Kobe leta 1940, večer pred izbruhom II. svetovne vojne. Lokalni trgovec in amaterski filmar Yusaku čuti, da utegne biti nekaj narobe. Po vrnitvi iz Mandžurije se odloči, da bo razkril, kaj je tam videl in skrivaj posnel. Medtem njegovo ženo Satoko obišče nekdanji prijatelj, zdaj vojni policist. Posvari jo pred Yusakujevo dvoličnostjo, in ji razkrije, da je ženska, ki jo je njen soprog pripeljal s potovanja umrla.  Satoko ugovarja Yusakuju, a po razkritju njegovih pravih namenov se ujame v precep med zvestobo soprogu, in življenju, ki sta ga živela ter deželo, ki je njun dom.