Nick Cave se s svoji The Bad Seedsi vrača na sceno z novim, že osemnajstim albumom. Po tem, ko je zadnjih nekaj plošč posnel brez "The Bad Seedsov" tokratna plošča ponuja malce bolj udarne in rockerske viže od svojih povsem solističnih predhodnikov. 

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea