V podzemnem svetu, imenovanem Felicidad, ljudje in pošasti živijo v sožitju. Tukaj so kmetje, ki vzgajajo in vodijo pošasti, znani kot Farmagia. Po zaslugi Farmagij, maga Diluculuma in njegovih generalov, znanih kot Oración Seis, je družba v Felicidadu uspevala... vse do usodnega dne, ko umre mag. Takrat Glaza, eden od generalov Oración, izkoristi priložnost in si prisvoji oblast.

Medtem ko se Glaza in njegova vojska zgrinjajo v mesto Centvelt, jih skuša zadržati Farmagia z imenom Ten. Čeprav mu sprva ne uspe, Ten navdihne druge, da se uprejo despotu. S pomočjo generala Oraciona, ki je prestopil proti Glazovi nori želji po oblasti, morajo Ten in njegovi prijatelji sodelovati s svojimi pošastmi, da bi preprečili nadaljnje podrejanje Felicidada.