Album je izšel leta 1962 in velja za enega ključnih albumov pri popularizaciji bossa nove v ZDA. Nastal je v sodelovanju s kitaristom Charlijem Byrdom, ki je prinesel vplive brazilske glasbe. Album združuje jazzovsko improvizacijo z ritmi bossa nove, najbolj znana skladba pa je Desafinado. Njegov uspeh je sprožil val zanimanja za brazilsko glasbo po svetu.