V poznem 13. stoletju je mongolski imperij na svoji misiji zavladanja Daljnemu vzhodu z obličja sveta izbrisal številne narode. Otok Tsushima je edina stvar, ki celinsko Japonsko ločuje od ogromne flote invazije Mongolov, ki ji poveljuje neusmiljeni in spretni general Khotun Khan.

Ko otok zgori v navalu prvega vala napada Mongolov, se samurajski bojevnik Jin Sakai postavi v bran kot zadnji preživeli član svojega klana. Za vsako ceno je odločen storiti vse, kar mora, da zaščiti ljudstvo in znova prevzame nadzor nad svojo domovino. Pozabiti mora na tradicije, ki so ga oblikovale v bojevnika, in se podati na novo pot, pot duha, in se za svobodo otočja Tshushima boriti na neobičajen način.