Album je izšel leta 1967 kot njihov drugi studijski album. Predstavlja bolj barvit in eksperimentalen zvok kot prvenec, z več poudarka na studijski produkciji, efektih in večplastnih kitarah. Besedila so pogosto bolj introspektivna in psihadelčna, album pa vključuje znane skladbe, kot sta Little Wing in If 6 Was 9. Na kvalitetnejšem (180g) vinilu.