Jesen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Estonska vas v Abhaziji. Gozdnati hribi, morje, nasadi mandarin. Abhazijska vojna v Gruziji. Dva vaščana - starec Ivo in njegov sosed Markus - sta edina, ki še nista odšla. Markus želi obrati svoj nasad mandarin, čeprav Ivo nasprotuje obiranju med vojno. Ko  vojna pride v vas in se spopad odvije pred njunimi očmi, Ivo na bojišču najde preživelega - ranjenega Čečena Ahmeda. Kljub nevarnosti ga Ivo odpelje v svoj dom. Ko Markus pokoplje umrle Gruzijce, najde tudi on preživelega. Obiralca mandarin morata zdaj rešiti svojo lastno vojno, ki se odvija pod njuno streho, s sovražniki z obeh strani.