Leta 1969 se je Neil Young znašel v studiu s Crazy Horse in posnel kopico skladb, ki so tako ali drugače curljale ven na različnih izdajah. Tokrat je dela iz studio snemanj leta 1969 izdal na svojem že 47-em projektu.

1 Dance Dance Dance

2 Come On Baby Let's Go Downtown

3 Winterlong

4 Everybody's Alone

5 Wonderin'

6 Cinnamon Girl

7 Look At All the Things

8 Helpless

9 Birds

10 Down By the River