Njegovo delo težko ustrezno popredalčkamo, saj se poigrava med impovizacijo in zvočnimi eksperimenti ter obenem smeši ameriško kulturo. Že za časa življenja je dosegel priznanje kritikov in glasbenih kolegov. Izvrstni nastop je bil posnet leta 1979 v Manchestru in po turneji je Zappa izdal dva najpomembnejša albuma svoje kariere.

A1.Ain't Got No Heart2:14

A2.City Of Tiny Lights7:14

A3.Dancing Fool2:59

A4.Easy Meat5:24

A5.Montana4:33

B1.Inca Roads8:53

B2.For The Young Sophisticate2:59

B3.Why Does It Hurt When I Pee?3:10

B4.Peaches En Regalia3:10

B5.Don't Eat The Yellow Snow2:21